Из изначального космического супа DeFi появляется новый примитив: вездеход. Разработанные для работы в самых суровых условиях космоса, марсоходы дают своим пилотам сверхспособности DeFi для навигации по новым, неизведанным мирам. При правильной интеграции и одобрении руководства вы можете запустить ровер для участия практически во всех действиях, которые вы могли бы выполнять на централизованной бирже: спотовая торговля, маржинальная торговля, кредитование и заимствование — и все это в одном децентрализованном кредитном счете, представленном переводимым NFT.
Марсоходы питаются от «кредитных линий» смарт-контрактов, внесенных в белый список, которые предварительно одобрены Марсианским советом для получения займа в Красном банке Марса. Это означает, что когда вы создаете ровер и вносите депозит, вы можете сразу же использовать свои любимые действия DeFi в любой полностью поддерживаемой сети Cosmos.
Mars v2 создает структуру, которая позволяет вам размещать активы в длинных и коротких позициях, брать взаймы, сдавать в аренду или давать взаймы — и все это с помощью единой точки ликвидации. Это повторное объединение DeFi. И это представляет собой следующую эволюцию в эффективности капитала и пользовательском опыте (UX) для трейдеров и фермеров по всему космосу.
Сегодня Центр управления полетами рад подробно описать базовый дизайн марсохода, новый блокчейн Mars Hub и многое другое в официальном документе Mars v2. Получите доступ к нему прямо сейчас на Github или прочитайте сводку от Mission Control.
Белая книга Github Mars: https://github.com/mars-protocol/whitepaper/blob/main/README.md
Текущий ландшафт
DeFi остается фрагментированным и сложным. Для чего-то столь же простого, как перемещение токенов из одной цепочки в другую, может потребоваться несколько кошельков и понимание адресов, мостов и безопасности. Между тем, торговля, доступ к кредитному плечу и выращивание урожая обычно требуют взаимодействия с несколькими автономными децентрализованными приложениями.
Централизованные биржи часто объединяют эти услуги через субсчета, которые еще не распространены в DeFi. Mars v2 меняет это с помощью «субаккаунтов DeFi». За счет интеграции с новыми и существующими примитивами DeFi эти дочерние учетные записи должны обеспечивать большую функциональность, чем дочерние учетные записи на централизованных биржах. Чтобы понять, как мы туда попали, мы должны взглянуть на инновации Mars v1.
Mars v1 и рождение C2C Lending
Mars v1 запущен на Терре с новым кредитным примитивом, получившим название Contract-To-Contract (C2C) Lending. Кредитование C2C дало смарт-контрактам из белого списка возможность брать кредиты в кредитных пулах Mars исключительно для заранее определенных целей без предварительного внесения залога в Red Bank.
Например, на Марсовых полях, освещенных неоновым дневным светом, бесстрашные фермеры, выращивающие урожай, могли легко использовать рычаги для увеличения урожая, как показано ниже.
Хотя это обеспечивало мощный универсальный кредитный примитив, пользователи не могли использовать перекрестную маржу между различными стратегиями C2C. Это привело к неоптимальному подходу к заемщику, поскольку пользователям необходимо было размещать отдельное обеспечение и управлять уровнями ликвидации для каждой отдельной стратегии.
После сбоев в работе сети Terra по всему космосу были развернуты спутники, которым было поручено найти новый дом для Красного берега Марса и запустить экспериментальные приложения на Марсовых полях. Получив новые данные, появилось более масштабное видение экосистемы Cosmos.
Это новое видение основано на наборе межсетевых сервисов Cosmos, включая протокол Inter-Blockchain Communication (IBC), который дает независимым цепочкам Cosmos возможность общаться друг с другом и беспрепятственно отправлять токены между цепочками. По мере расширения вселенной сетей Cosmos растет и потребность в базовых услугах для этих сетей. Например, AMM и кредитные протоколы имеют решающее значение для успеха практически любого блокчейна.
Новая архитектура может позволить Mars одновременно обслуживать множество сетей. И в процессе это могло бы расширить основной кредитный примитив Марса. Вместо того, чтобы публиковать отдельное обеспечение для каждой стратегии, что, если бы позиции и стратегии пользователя можно было объединить в единое средство с единой точкой ликвидации в любой поддерживаемой цепочке? Входят вездеходы.
Представляем марсоходы
Роверы это:
- Изолированные кредитные счета, где пользователи могут объединять действия DeFi в одном месте с единым ликвидационным LTV.
- Наборы транзакций в сети, которые представлены передаваемыми NFT, которые потенциально могут быть проданы и/или разделены на части.
Это новый примитив, который позволяет:
- Возможность хранить несколько роверов в одном кошельке, предоставляя возможность использования «дополнительной учетной записи» на централизованных биржах в децентрализованной среде.
- Перекрестное обеспечение между различными стратегиями C2C (например, используйте свои спотовые длинные позиции в качестве обеспечения для использования доходной фермы)
- Интеграция с другими примитивами DeFi
Включив полный спектр действий DeFi в единой кредитной учетной записи ровера, пользователи получают больше контроля и возможностей, чем на централизованных биржах. На изображении ниже показано гипотетическое путешествие пользователя по кредитному счету ровера.
Подъем Mars Hub
Чтобы реализовать это видение, Mars будет использовать собственную цепочку приложений Cosmos-SDK, Mars Hub. Как следует из названия, Mars Hub будет центральным или организующим «хабом» в конструкции «ступицы и спицы». Другие цепочки L1, с которыми взаимодействует Mars Hub, работают как «спицы». На каждом луче будет аванпост, состоящий из контрактов на кредитный счет Red Bank и вездехода.
Сам хаб не хранит ликвидность для аванпостов, а управляет деятельностью, которая происходит на его аванпостах. В частности, он управляет всеми смарт-контрактами аванпостов, получает комиссионные от аванпостов и распределяет их между участниками управления Mars.
Таким образом, Mars Hub действует как франчайзинговая компания быстрого питания: устанавливает стандарты, но оставляет взаимодействие с клиентами на усмотрение отдельных франчайзинговых ресторанов. Точно так же трейдеры и искатели доходности, которые не заинтересованы в управлении, вряд ли будут взаимодействовать с Хабом. Вместо этого Хаб служит координационным механизмом в фоновом режиме, в то время как трейдеры напрямую взаимодействуют с ликвидностью, агрегированной на каждом из марсианских аванпостов.
Эта модель использует набор межсетевых функций Cosmos, в том числе межблочный протокол связи (IBC), и гарантирует, что Mars может работать везде, где есть спрос на займы и кредиты. Это позволяет Марсу быть вездесущим, а не выбирать единственную платформу и связывать с ней свою судьбу.
Роверы как NFT
Как набор транзакций в сети, каждый ровер представлен как кредитный счет. Это открывает захватывающий мир возможностей, включая:
- Идентичность: кредитные счета могут раскрывать собственный капитал в сети, фактор здоровья и прибыли и убытки, что дает им возможность внести свой вклад в идентичность в сети и позволяет использовать социальные функции, такие как списки лидеров, «наблюдение за китами», копи-трейдинг и т. д.
- Передача/продажа: пользователи могут продать или передать свой кредитный счет другому пользователю, включая все позиции в нем.
- Дробление: пользователи могут дробить свой кредитный счет на взаимозаменяемые части и продавать или распространять их. При условии наличия соответствующих средств управления это может позволить другим пользователям фактически владеть долей торговой деятельности данного пользователя, и для этих дробных акций может быть создан вторичный рынок.
- Собирайте: кредитные счета, представляющие легендарных торговцев/торговцев, могут появиться как артефакты в цепочке, принадлежащие коллекционерам.
- Поведение и компетентность в сети: можно отслеживать для оценки кредитоспособности.
Развивающаяся роль токенов MARS
Роль токенов MARS принципиально отличается в Mars v2. Первоначально заинтересованные стороны MARS отвечали за управление протоколом и его поддержку в случае нехватки средств. Ставимые токены были представлены xMARS, переносимым токеном ликвидного стейкинга.
В рамках новой архитектуры Mars участники MARS защищают сеть Mars Hub, управляют функциями аванпостов и параметрами риска, а в обмен на это получают плату за протокол. Ставка MARS не будет представлена переводимым токеном ликвидной доли и не будет использоваться для поддержки протокола (подробнее о Фонде безопасности см. ниже).
Полезность токена в основном реализуется за счет делегирования. В частности, держатели MARS смогут размещать (или делегировать) свои токены нескольким валидаторам в сети, чтобы:
- Защитите цепочку: при прочих равных, чем больше токенов размещено в сети, тем безопаснее цепочка, поскольку атака становится дороже. В результате, делегируя токены MARS валидатору, пользователи помогают защитить цепочку.
- Управление доступом: размещая токены у определенного валидатора, пользователи делегируют права голоса своих токенов этому валидатору. В этом смысле делегирование позволяет пользователям участвовать в управлении, размещая свои токены (и тем самым увеличивая право голоса) валидаторов, которые согласны с их взглядами. Пользователь может пассивно позволить валидатору голосовать от его имени, или он может сам активно участвовать в голосовании.
- Получение комиссий: в обмен на защиту цепочки часть комиссий за протокол будет поступать валидаторам и их делегатам.
При запуске 80% всех «процентных» платежей будут поступать кредиторам Red Bank (вкладчикам), а оставшиеся 20% будут поровну разделены между Фондом безопасности, который потенциально может быть задействован в случае дефицита, и Mars Hub. стейкеры (за вычетом комиссии валидаторам, если применимо). Все процентные платежи, отправляемые в Фонд безопасности, сначала обмениваются на Axelar USDC (axlUSDC) по контракту на сбор вознаграждений и переводятся в Mars Hub. Процентные платежи для валидаторов Mars Hub переводятся в MARS и отправляются в модуль распределения Mars Hub, который распределяет их между валидаторами и делегаторами в соответствии с комиссионными ставками валидатора.
Помогая координировать и согласовывать стимулы различных заинтересованных сторон, токен MARS изначально был отчеканен на том, что сейчас называется Terra Classic. Владельцы MARS на две даты создания снимков Terra Classic будут иметь право претендовать на новые токены MARS на Mars Hub.
Ожидается, что подробности о процессе запроса токенов будут объявлены ближе к запуску основной сети. После того, как пользователь подаст успешную заявку на свои токены, токены будут отправлены по воздуху на его новый адрес MARS и доступны через кошелек Keplr.
Максимальное количество токенов MARS составит 1 миллиард, а окончательное распределение токенов выглядит следующим образом:
- Претензия на токен (64,4 млн): будет распространена среди всех держателей токенов MARS на Terra Classic, как описано здесь . Эти жетоны будут полностью разблокированы и доступны после генезиса.
- Общественный пул (635,6 млн): распределяется по усмотрению сообщества. Некоторые из вариантов использования этого пула средств могут включать стимулирование ставок / кредитования / заимствования, гранты токенов и другие программы создания сообщества.
- Участники Mars (300 млн): с учетом ограничений на передачу на срок до трех лет.
Запуск Mars Hub
Mars v2 будет включаться поэтапно, поскольку его компоненты сильно взаимозависимы. Ожидается, что каждый этап будет основываться на предыдущем этапе (этапах) до полной активации кредитных счетов марсоходов с перекрестным обеспечением и Mars v2.
Обратите внимание, что кредитные счета на основе осмоса изначально не будут поддерживать стратегии с перекрестным обеспечением в полях Марса. Вместо этого каждый кредитный счет будет иметь изолированную маржу для каждой утвержденной стратегии выращивания урожая с использованием заемных средств. Это означает, что пользователи, которые откроют несколько позиций по выращиванию урожая с использованием заемных средств, будут иметь несколько кредитных счетов ровера на Osmosis. После запуска управление потенциально может активировать перекрестное обеспечение внутри одного марсохода по мере созревания ликвидности на Osmosis. Ожидается, что сети с установленной ликвидностью будут поддерживать перекрестные кредитные счета с перекрестным обеспечением после активации. Эти прогрессивные активации могут быть изменены.
Празднование Mars v2
Сегодня видение Марса возрождается. Больше не привязанный к единой цепи, он путешествует по космосу как планетарный узел, соединяющий ближние и дальние галактики. Чтобы отпраздновать запуск, значок бесплатной ограниченной серии будет доступен для чеканки (до максимального количества) на Stargaze с настоящего момента до 23:59:59 UTC 26 сентября.
Отчеканьте свой значок и покажите космосу, что вы марсианский пионер, отсканировав код ниже:
Затем отправляйтесь глубже в сердце Марса, прочитав полный технический документ Mars на Github . Он включает в себя расширение понятий в этой статье, а также:
- Архитектура марсианского хаба
- Валидация и стейкинг
- Механизмы ликвидации
- Управление
- Области для дальнейшего изучения и многое другое
Каждая процветающая экосистема DeFi требует кредита, который в настоящее время недоступен в экосистеме Cosmos, чтобы радикально повысить эффективность капитала. Марсоходы доводят это до предела, повышая эффективность капитала по сравнению с тем, что могут предложить традиционные кредитные протоколы.
Есть надежда, что видение Mars v2 вдохновит команды по всему космосу присоединиться к нам и внести свой вклад в Mars. Протокол делает упор на удобство использования, компонуемость и эффективность капитала, поэтому DeFi может превзойти предложения на централизованных биржах и предоставить торговые инструменты для опытных пользователей, стремящихся максимизировать прибыль с кредитным плечом — и все это при максимальной децентрализации.
Ваш вездеход ждет.
- Управление полетами
🔴
Следите за новостями Mars в Твиттере и подписывайтесь на электронную рассылку новостей Mars, чтобы быть в курсе последних обновлений от Центра управления полетами.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Помните, Космос и Марс — экспериментальные технологии. Эта статья не является рекомендацией по инвестициям и подпадает под действие положений об отказе от ответственности Mars , с которыми вам следует ознакомиться перед тем, как приступить к работе с протоколом.